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美联国际教育集团的教育综合体之路

作者:?爱思教育资讯 发布时间:?2020年10月29日 02:02:44

美联国际教育集团的教育综合体之路 港股社 2020-09-03 14:06 关注 目录 1.美联2020年Q2财报发布,收现环比大增29.2% 2.成本管控反哺盈利能力 3.线上业务驱动增长 4.立刻说发展迅猛,实现获

美联国际教育集团的教育综合体之路

美联国际教育集团的教育综合体之路

港股社

2020-09-03 14:06

关注

目录

1.美联2020年Q2财报发布,收现环比大增29.2%

2.成本管控反哺盈利能力

3.线上业务驱动增长 

4.立刻说发展迅猛,实现获利,成为美联新的护城河 

5.疫情冲击,大量中小玩家退出,加强美联英语的巨头效应

6.步为营,强势进军小语种

7.锦上添花,涉足K12

8.结语

美联2020年Q2财报发布,收现环比大增29.2%

8月31日,美联国际教育集团披露2020年第二季度财报。美联二季度收现1.61亿元,环比增长29.2%;收入环比上涨4.3%至1.89亿元。二季度毛利润高达人民币5360万,环比大幅增长46.7%。

在隔离结束之后,美联绝大多数线下学习中心已陆续重开,目前已经有104家线下学习中心重新复课。未复课的少量中心仅集中于北京、大连疫情特殊地区。美联的学员数量也保持了快速增长,本季度新招学员人次比上一季度环比增长15%。2016年至2019年,学员数量复合增长率高达30.3%。2020年上半年,线上平台立刻说取得了长足发展。截至2020年6月30日,该平台拥有160万注册用户,同比增长58%,付费用户28万,同比增长58%。这些数据都显示了随着疫情得到逐步的控制,美联业绩已经逐渐开始快速恢复。


美联国际教育集团的教育综合体之路


成本管控反哺盈利能力

除了收现和收入持续恢复,在期间,美联在成本管控方面也做了很多工作。这些成本管控的措施包括四方面:第一建立共享学习中心,通过共享中心,实现财务、人事以及其他职能部门的中心化,进而提高运营效率、降低管理成本;第二优化租金成本,疫情期间通过合并办公区、租金谈判等方式,极大地降低了租金成本;第三提高课程购买率,通过这种优化方式,教学成本有效降低约10%;第四,优化非核心功能,综合降低其他成本。


这些优化方案预计每个月可以降低3000万元的成本,这些成本当中极大一部分是固定成本,约2000万左右,未来也不会随着业绩的增长而再次提高。因此未来的一年内,美联的盈利增长依然会受益于这些成本管控的措施。以上固定成本的减少,预计在未来将形成一年2亿元左右的盈利增涨。


这次财报也体现了这些控制成本的效果,成本下降了27.6%,运营费用同比下降37%,这些成本的控制有效地抵消了新冠疫情带来的负面影响。成本的下降还提升了盈利能力,2020年二季度美联毛利5360万元,环比增长46.7%。


线上业务驱动增长


从细分来看,美联线上业务增长最亮眼,2020年二季度,美联线上业务同比增长34.3%至7920万元;2020年上半年,线上业务同比增长41.1%至1.56亿元。这期间线上学员也快速增长,2020年上半年,美联线上学员同比增加53%,二季度环比增加20%。


美联从线下成人英语培训教育起家,至今已经有超过10年的运营历史?;乜疵懒舛卫?,美联是唯一一家线下英语培训机构成功转型为线上教育的行业巨头。不仅如此,美联为了在英语教育方面更进一步,开始进入青少英语,从而实现全年龄层的覆盖。


对公司的研究不应该只关注业绩现状,尤其是转型期的企业,因为业绩只是代表了过去的经营结果。而应该更加关注公司的决策重心及未来规划如何。


现在的教育培训市场是资本都看好的市场,也是竞争异常激烈的市场。美联能在线下培训市场成为巨头,一定是在战略布局上略胜一筹。现在各行各业都不断线上化的进程中,美联在2015年涉足线上教育,显然是美联最重要的决策之一。因此了解立刻说的发展,对判断美联的未来至关重要了。


立刻说发展迅猛,实现获利,成为美联新的护城河


立刻说创立于2015年,这四五年间不断迭代。2016年上线移动端;2017年立刻说青少英语产线成立,并且成为蓝莓测评榜前三名;2018年上线智能机器人和双师产品;2019年上线立刻阅读、与TESOL的官方合作,甚至还在天猫双十一中,获得语言培训第一名。今年,立刻说5.0系统上线,APP 3.0上线,而且还上线了在线日语学习平台JTalk。这也意味着美联开始涉足小语种市场。

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